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世界瓷砖生产与消费报告:中国瓷砖产量降幅最大

  2019-10-04 11:08:31   3217 发表观点  

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摘要:报告包含260页的图表、表格和评注,对全球76个最大的瓷砖生产国、消费国、出口国和消费国的大量地区从2008至2018年最近10年的行业、市场、人均消费和出口量走势做了详尽分析

​由意大利陶瓷机械及设备制造商协会(Acimac)研究部门出版的《世界瓷砖生产与消费报告》第七版于10月发布。该报告包含260页的图表、表格和评注,对全球76个最大的瓷砖生产国、消费国、出口国和消费国的大量地区从2008至2018年最近10年的行业、市场、人均消费和出口量走势做了详尽分析。以下是该报告的关键数据——


01

2018年世界瓷砖产量、消费量

首次出现下降

在2017年经济低迷的背景下,2018年全球瓷砖的产量和消费量出现首次下降。在经历了前两年的下降后,进出口量维持在2017年的水平。


02

2018年世界瓷砖产量为130.99亿平方米

同比下降3.6%

2018年世界瓷砖产量同比下降3.6%,达到130.99亿平方米。

亚洲产量占全球总产量的68.6%,从94.73亿平方米跌至89.80亿平方米(同比下降5.2%)。这种负增长主要是由中国产量的急剧下降造成的,印度,越南,印度尼西亚和伊朗的增长只能抵消影响。

世界瓷砖生产与消费报告:中国瓷砖产量降幅最大

欧洲的瓷砖生产总量为19.84亿平方米(占世界瓷砖产量的15.1%)。欧盟和非欧盟地区陶瓷生产量与去年持平,分别为13.66亿平方米(增长0.3%)和6.18亿平方米(增长0.5%)。

美洲大陆的产量略有下降,从14.36亿平方米下降至14.12亿平方米,其中中美洲和南美洲的产量为10.64亿平方米(下降0.9%),北美产量为3.48亿平方米(下降3.9%)。

非洲产量在过去4-5年里一直保持着显著的增长,2018年的总产量估计为7.18亿平方米(增长 3.2%)。除了埃及(非洲大陆主要的瓷砖生产国,产量为3亿平方米)和尼日利亚(瓷砖产量达到1.14亿平方米)之外,其它一些国家也表现强劲,出现两位数的增长,包括阿尔及利亚(增长 20%)和在一些撒哈拉以南非洲的国家(加纳增长 33%,坦桑尼亚增长 12%,苏丹,乌干达,埃塞俄比亚和肯尼亚分别增长20%)。这些国家在2015年开始生产瓷砖,主要受中国投资的推动,产量在1000万到4000万平方米之间。


03

2018年世界瓷砖消费量为128.18亿平方米

同比下降3.6%

2018年,世界瓷砖消费量由132.95亿平方米下降至128.18亿平方米(下降3.6%)。

亚洲瓷砖需求萎缩至85.11亿平方米(下降5.6%),相当于全球瓷砖消费量的66.4%。至于欧洲,欧盟国家的瓷砖消费量有所增长(从10.09亿平方米增长到10.34亿平方米,增幅为2.5%),但非欧盟国家的消费量下降了1.6%(从5.65亿平方米下降到5.56亿平方米)。

美洲的消费量保持稳定,中美洲和南美洲为11.68亿平方米 (增长0.7%),北美洲为5.65亿平方米(下降0.9%)。非洲的需求量小幅上升至9.3亿平方米,仍远远高于非洲大陆的产能。

世界瓷砖生产与消费报告:中国瓷砖产量降幅最大


04

2018年世界瓷砖出口量27.49亿平方米

与2017年持平

2018年,世界瓷砖出口量与2017年基本持平,为27.49亿平方米(下降0.1%)。这是中国(其瓷砖出口量减少5400万平方米)、意大利和墨西哥出口萎缩和另外三个主要出口国(西班牙、印度和巴西)出口增长共同作用的结果。亚洲的瓷砖出口量从14.43亿平方米下降至14.25亿平方米(降幅为1.2%),占全球出口量的52%。欧洲的出口量有所增长,其中欧盟国家出口量为9.17亿平方米(增长0.4%),相当于世界瓷砖出口总量的三分之一,非欧盟国家出口量为从1.65亿平方米增长到1.74亿平方米(增幅为5.5%)。至于美洲大陆,中南美洲的出口量从1.38亿平方米增长到1.46亿平方米(增幅为5.8%),而北美洲则从5600万平方米下降至4900万平方米(降幅为12.5%)。最后,非洲出口量稳定在3800万平方米(增长 2.7%)。

世界瓷砖生产与消费报告:中国瓷砖产量降幅最大


05

欧盟仍是瓷砖出口份额最高的地区

从各大洲或宏观区域的出口趋势来看,欧盟仍然是瓷砖出口份额最高的地区,其出口量占其产量的67.1%。其它地区都远远落后于欧盟:非欧盟国家的出口占其总产出的28.2%,北美洲占14%,南美洲占13.7%,亚洲占15.9%,非洲仅占5.3%。这几年的进出口走势与我们长期以来的观点完全一致,即“瓷砖往往是在消费地附近生产的”。尽管全球瓷砖出口量占产量的21%,占全球消费量的21.5%,但超半数以上(61%)都来源于同一地理区域内(比如,南美洲79.9%的出口仍在南美洲,北美洲76.8%的出口也都在北美自由贸易区(NAFTA),亚洲67.7%的出口也都是运往其它亚洲国家)。

值得一提的是,欧盟仍然是其中一个例外,其46.2%的出口产品销往非欧盟国家。这一分析得出的结论是,世界生产和消费份额在每个大陆都趋于相似。具体来说,亚洲对全球瓷砖产量的68.6%和消费量的66.4%,而欧洲(欧盟+非欧盟)分别为15.1%和12.4%,美洲为10.8%和13.5%,非洲为5.5 %和7.3%。


06

中国瓷砖生产和消费量

首次出现严重萎缩

中国是全球最大的瓷砖生产国、消费国和出口国,2018年,中国的生产和消费量首次出现严重萎缩,而出口量则连续第5年下滑。这是中国陶瓷行业自本世纪初以来最糟糕的一年,其原因包括经济增长放缓,所有成本项目(包括新环境法规带来的成本项目)的增加以及竞争加剧。由于现有数据之间存在巨大差异,中国的陶瓷行业和市场仍难以量化。但我们估计,2018年中国的瓷砖产量下降到56.83亿平方米(比2017年下降11.2%),相当于世界瓷砖总产量的43.4%,而国内的消费总量约为48.4亿平方米(下降12%),占世界瓷砖消费量的37.8%。中国建筑卫生陶瓷协会(CBCSA)估计中国瓷砖生产总量超过110亿平方米,规模以上企业达1265家。

中国建筑卫生陶瓷协会(CBCSA)的数据显示,在2018年不少于137家中国陶企倒闭,产量下降超过10亿平方米(至90亿平方米),营收下降了28%。中国出口量连续五年下滑,从9.08亿平方米下降到8.54亿平方米(下降5.9%),相当于全球出口量的31%。按出口额计算,下降幅度更大,同比下降9.9%至39.86亿美元(折合人民币约284.91亿元)。其中对亚洲出口下降5%,占中国瓷砖总出口的60%(5.166亿平方米)。在非洲的销售降幅更大,从1.517亿平方米下降至1.2亿平方米(占中国出口总量的14%),降幅为20.8%,部分原因是非洲当地生产的稳定发展抑制了对中国传统以来的大量进口。

中国对北美洲的出口量稳定保持在8000万平方米,而在中南美洲的销售额增长9%,达到7900万平方米。2018年,中国 对欧盟国家的出口继续下降,降至1170万平方米(降幅为19.2%),对非欧盟国家的出口也是如此(1,060万平方米,下降14%),而在澳大利亚-大洋洲的销量略有回升(3,570万平方米,增幅 为6%)。菲律宾仍然是中国瓷砖的最大市场(8100万平方米,增长10.8%),其次是印度尼西亚(280万平方米,增长16.5%)和美国(6430万平方米,增长5.3%)。中国最大的10个出口市场占该国出口总量的54%。

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07

印度保持其世界第二大瓷砖

生产国和消费国的地位

2018年,印度产量从10.80亿平方米增加到11.45亿平方米(增长6%),而国内消费量则小幅下降至7.5亿平方米(降幅为1.3%)。莫尔比(古吉拉特邦)的陶瓷产区继续保持快速增长,目前估计有500多条生产线,其中许多生产线用于生产出口产品(古吉拉特的一些消息来源已经表明,古吉拉特的生产水平要高得多)。出口继续强劲增长,从2.28亿平方米增至2.74亿平方米(增幅为 20.2%),这巩固了印度作为世界第四大出口国的地位。按出口额计算,印度瓷砖出口额达到8.59亿欧元(折合人民币约67.01亿元),相当于平均售价为3.1欧元/平方米(折合人民币约24.18元/平方米),是所有瓷砖主要出口国中售价最低的国家之一。

沙特阿拉伯仍是印度最大的出口市场,占出口总量的20.5%(5600万平方米,下降2%),其次是阿联酋(1780万平方米,增长21.6%),伊拉克(1760万平方米,下降6.3%)和阿曼(1670万平方米,增长19%)。对尼泊尔,斯里兰卡和卡塔尔的出口则实现了两位数增长。在2016年开始向墨西哥出口之后,印度一直保持着良好的出口水平,这是印度瓷砖十大出口市场中唯一一个非亚洲国家(1530万平方米,下降6.4%)。

总体而言,亚洲大陆吸收了印度67.8%的出口(1.857亿平方米,增长13.5%),非洲占14.4%(3950万平方米,增长48%),北美洲(NAFTA)占6.4%(几乎全部是在墨西哥),欧洲(欧盟+非欧盟国家)占7.3%(为2000万平方米,增长61%)和南美洲占3.7%(1000万平方米,增长43.2%)。

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08

巴西瓷砖产量与2017年持平

2018年,巴西保持了与2017年一致的瓷砖产量水平,产量为7.93亿平方米(增长0.4%),消费量为7.02亿平方米(下降0.8%)。与巴西瓷砖制造厂商协会(ANFACER)公布的10.65亿平方米/年产量相比,水平仍然相当低。相比之下,出口量从9040万平方米恢复到1.005亿平方米(增幅11.2%),价值达到3.682亿美元(折合人民币约26.32亿元,增幅为7%)。这些出口产品几乎全部被运往拉丁美洲和美国市场,美国是巴西的第二大瓷砖出口市场,出口量达1580万平方米(比2017年增长39.3%)。

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09

西班牙出口增长1.7%

巩固了世界第二大瓷砖出口国的地位

2018年,西班牙的出口增长1.7%,达到4.14亿平方米,巩固了世界第二大瓷砖出口国的地位。出口营收上升至27.29亿欧元(折合人民币约212.89亿元,增长1.6%),而平均售价稳定在6.6欧元/平方米(折合人民币约51.49元/平方米)。根据西班牙陶瓷制造商协会(ASCER)的数据,西班牙瓷砖产量保持在5.3亿平方米,在世界生产国排名中排名第五。

2018年,国内瓷砖销售量持续复苏,增长至1.35亿平方米(增幅为5.5%),总销售额达到5.49亿平方米。法国是西班牙瓷砖出口的最大市场,无论是出口量(4120万平方米,增长2.3%)还是出口额(2.974亿欧元,折合人民币约23.2亿元,增长7%)都排在第一位。其次是美国,出口量从2700万平方米增至3300万平方米(增幅为23%),价值为2.594亿欧元(折合人民币约20.24亿元,增长10.9%)。对摩洛哥(2050万平方米,增长14.3%)和阿尔及利亚(1300万平方米,增长31%)的出口增长强劲;对英国(2060万平方米),以色列(1790万平方米)和意大利(1450万平方米)的出口保持稳定;而对沙特阿拉伯(出口量从2100万平方米减少到1400万平方米,下降33.7%)和约旦(出口量从1550万平方米减少到1060万平方米,下降31.7%)的出口则严重下滑。按出口量计算,2018年西班牙的出口目的地排名第一的是欧洲,占42.7%(占出口额的48.7%),其次是中东和亚洲,占22.7%(占出口额的20.1%),非洲占17.2%(占出口额的11.6%)和美洲占16.8%(占出口额的18.6%)。


10

意大利经历了5年稳定增长后的首次放缓

产量下降1.7%

2018年,意大利经历了5年稳定增长后的首次放缓,产量从4.225亿平方米下降至4.155亿平方米(降幅为1.7%),而总销量下降2.8%至4.101亿平方米,总销售额为54亿欧元(下降3%)。国内销售保持相当稳定,销量仅下降1.6%(至8,240万平方米),销售额仅下降1%(达8.34亿欧元,折合人民币约65.06亿元),平均售价为10.1欧元/平方米(折合人民币约78.79元/平方米)。包括进口在内,国内消费量达到1.08亿平方米。

作为世界第三大出口国,意大利受到外国市场需求疲软的严重打击。出口量从3.382亿平方米下降至3.277亿平方米(降幅为3%),销售额45.47亿欧元(折合人民币约358.71亿元,下降3.3%),而平均价格保持在13.9欧元/平方米(折合人民币约109.43元/平方米)。

意大利瓷砖行业成功地在欧洲市场上站稳了脚跟,在欧洲市场销量为2.22亿平方米,占总出口量的67.7%。欧盟国家的销量保持稳定,为1.96亿平方米,其中巴尔干各州的销量增长强劲(增幅为7.3%)。其它地区的销量则有所下降:北美(4600万平方米)下降5.4%,远东地区(2000万平方米)下降4.3%,海湾国家(900万平方米)下降21% ,北非和其它中东国家(1000万平方米)下降10%,南美洲(400万平方米)下降6.8%。意大利最大的出口市场的排名保持不变。德国再次成为意大利瓷砖出口的最大市场,达到5390万平方米(下降2.2%),其次是法国(4430万平方米,下降4.5%),美国(3460万平方米,下降7%),奥地利,比利时,英国,加拿大,瑞士和荷兰。

世界瓷砖生产与消费报告:中国瓷砖产量降幅最大


11

中国、西班牙和意大利的出口量

占全球出口量的58%

2018年,中国、西班牙和意大利这三个最大的瓷砖出口国,出口量占全球出口量的58%,而十大出口国占85.6%。所有出口大国中,意大利和西班牙依的出口占生产的比例最高(分别为79%和78%),而阿联酋占61%,伊朗占39%,土耳其占30%,波兰占29%,印度占24%,墨西哥占18%,中国占15%。但成为意大利处于领先地位的标志是其13.9欧元/平方米(折合人民币约108.43元/平方米)的平均售价,而西班牙的平均售价为6.6欧元/平方米(折合人民币约51.49元/平方米),波兰的平均售价为6.2欧元/平方米(折合人民币约48.37元/平方米),其它国家的平均售价在2.4欧元/平方米(折合人民币约18.72元/平方米)到5.2欧元/平方米(折合人民币约40.57元/平方米)之间。


12

越南和印度尼西亚仍是远东地区

最大的瓷砖生产国和消费国

2018年,越南产量增加到约7.53亿平方米,有效产能从5.6亿平方米增至6.02亿平方米,增长7.5%,以应对国内约5.42亿平方米的消费量和不断增长的出口量(估计约为3000万平方米)。根据印尼陶瓷工业协会(ASAKI)的数据,印度尼西亚也恢复了增长,达到3.83亿平方米(增长24.8%),消费量达到4.5亿平方米。进口量仍然高企,从6400万平方米增加到7700万平方米,其中包括7300万平方米来自中国。


13

伊朗是中东最大的瓷砖生产国

2018年瓷砖产量为3.83亿平方米(增长2.7%),经济继续得到复苏,瓷砖消费量的增加(约2.3亿平方米)和出口稳定增长(达到了1.51亿平方米),其中包括1亿平方米出口到伊拉克,其余出口到巴基斯坦和其它邻近市场。


14

土耳其的瓷砖产量、消费量

分别下降5.6%、5.9%

2018年,土耳其的产量下降至3.35亿平方米(降幅为5.6%),抵消了前一年的恢复。消费量下降至2.39亿平方米(降幅为5.9%),几乎全部由当地生产满足(进口仅为400万平方米)。另一方面,出口业务继续恢复增长,从9300万平方米增长至1亿平方米(增幅为7.8%),相当于销售额为5.99亿美元(折合人民币约42.81亿元,增长8.6%)。土耳其的出口主要分布在三个宏观区域:欧盟占49%,中东和亚洲占24%,北美自由贸易区(NAFTA)占17%。继2017年增长20.5%之后,以色列成为土耳其瓷砖的最大海外市场(1340万平方米),其次是德国(1200万平方米,增长7.5%)和美国(1,140万平方米,下降了2.6% )。对英国的出口也有所增长(960万平方米,增长11.4%),而对法国(590万平方米,下降28%)和加拿大(470万平方米,下降3.7%)的销量有所下降。


15

世界前十大瓷砖进口国

进口总量为10.23亿平方米

2018年,世界前十大瓷砖进口国的进口与2017年相比保持稳定,进口总量为10.23亿平方米,相当于世界瓷砖进出口总量的37.3%。除了印度尼西亚(进口量占其消费量的17%)和泰国(进口量占其消费量的31%)外,其它十大进口国量进口均占国内消费量的60%以上,其中最高伊拉克占98.4%,法国,德国和以色列占87%至94%。


16

美国进口量从2.02亿平方米

增至2.09亿平方米,增幅为 3.5%

2018年,美国确定了其世界最大瓷砖进口国的地位,进口量从2.02亿平方米增至2.09亿平方米(增幅为 3.5%),而需求量则从2.84亿平方米增至2.89亿平方米(增幅为1.8%)。其中,进口量占消费量的72.3%,略高于上年,尽管当地产量出现下降(包括意大利控股的公司DelConca USA,Florida Tile,Florim USA,Landmark和Stonespeak),在经历了8年的稳步增长之后,2018年进口量首次下降至8700万平方米(降幅为4.4%)。美国约80%的进口瓷砖来自四个最大的供应国:中国(6430万平方米,增长 5.3%),墨西哥(3520万平方米,下降4.6%),意大利(3460万平方米,下降7%)和西班牙(3300万平方米,增长 23%)。在销售额(按到岸价格计算)方面,意大利仍保持市场领先地位,达7.1亿美元(折合人民币约50.75亿元),占美国进口总额(23亿美元,折合人民币约164.39亿元)的30.9%。


17

沙特阿拉伯的瓷砖消费量、进口量

和生产量仍在下降

2018年,世界第三大瓷砖进口国沙特阿拉伯延续了始于2016年的消极趋势。国内消费量下降至1.76亿平方米(比2017年的2.03亿平方米下降13.3%,比2015年的创纪录水平下降近9000万平方米),因此进口量(从1.31亿平方米减少至1.13亿平方米)和本地生产量(7000万平方米,下降12.5%)也相应下降。印度仍然是对沙特阿拉伯的最大出口国(5600万平方米,下降2%),其次是中国(1700万平方米,下降31%),阿联酋(1430万平方米,下降3.9%),西班牙( 1400万平方米,下降33.7%)和阿曼(580万平方米,增长18%)。

标签: 产量下降 来源:陶城网

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