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精装房是大势所趋,建筑涂料行业迎来整合机遇,工程涂料份额进一步集中

  2020-06-04 09:33:54   3082 发表观点  

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摘要:近日,巴德士、久诺等知名涂料企业纷纷中标建业住宅集团2020-2021年度内外墙涂料战略采购。前不久,嘉宝莉成功中标星河控股、中洲控股2020-2022年度内外墙涂料战略采购。

有一个对手你永远无法打败,那就是趋势!能够借助趋势,提前转型的人都牢牢抓住了新的创富机遇。精装修,就是时下最大的趋势之一,这意味着建筑涂料渠道结构已发生巨大变化,内墙涂料B端化或集采化趋势正在加强,大批涂料企业开始收获精装修红利!


近日,巴德士、久诺等知名涂料企业纷纷中标建业住宅集团2020-2021年度内外墙涂料战略采购。前不久,嘉宝莉成功中标星河控股、中洲控股2020-2022年度内外墙涂料战略采购。此外,立邦、三棵树、亚士漆、嘉宝莉、美涂士、紫荆花等知名涂企此前也分别中标了知名房地产企业的内墙涂料战略集采或内外墙涂料战略集采。


精装房是大势所趋,建筑涂料行业迎来整合机遇,工程涂料份额进一步集中


观察员李明月分析认为,精装房是大势所趋,建筑涂料行业迎来整合机遇,龙头企业品牌、规模、资金、成本、服务、供应链等均占据绝对优势,有望实现强者恒强。与此同时,随着精装修趋势加强,工程涂料份额有望进一步集中,带动整个涂料行业出清。


涂企开始收获精装修红利


精装修大趋势已定。从2015年开始,我国精装修开盘量出现高速增长,其中2018年增速高达60%,目前高增长势头延续。政策面上,2017年住建部在发布建筑业十三五规划的时候提出,到2020年全国新建商品房精装修面积达到30%,2019年已经提前完成任务。


但我国精装修的比例跟发达国家相比还有很大差距。在北美、欧洲和日本精装房比例都达到了80%以上。对于很多工薪阶层,在购买房子以后,装修房子,找谁装,怎么装,如何监督,都是很头疼的问题,因此对精装修房的诉求越来越强。这也意味着精装修这个行业产业链未来仍然面临非常好的发展机遇。


得益于精装修政策,内墙涂料集采化趋势加强,涂料企业开始收获精装修红利。近日,巴德士、久诺等知名涂料企业纷纷中标建业住宅集团2020-2021年度内外墙涂料战略采购。前不久,嘉宝莉集团成功中标星河控股、中洲控股2020-2022年度内外墙涂料战略采购。


记者注意到,立邦、三棵树、亚士漆、嘉宝莉、美涂士、紫荆花涂料等知名涂企此前也中标了众多知名房地产企业的内墙涂料战略集采或内外墙涂料战略集采。从中标的企业来看,绝大部分都是大型知名企业,它们有着很强的综合运营能力,比较容易获得房地产商内外墙涂料战略集采机会。


精装修比例的不断扩大,内墙涂料集采化趋势加强,住宅领域涂料消费需求在工程端占比有望逐步提升,推动了许多涂企的工程业务增长。2019年,虽然涂料市场异常艰难,但立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、美涂士、巴德士、久诺等涂企的工程涂料销售业绩却逆势增长。其中,三棵树2019年的营业收入同比增长66.6%,工程渠道是其拉动销售增长的最大动力。


观察员李明月分析认为,在精装修政策不断推出和精装修比例日益提高的背景下,房地产后周期的建筑涂料行业迎来新的变革和发展,形成了一个新趋势——内墙涂料趋向B端化、集采化,内墙涂料B端业务成为企业新的增长点。与此同时,精装房大势所趋,建筑涂料行业迎来整合机遇,龙头涂料企业品牌、规模、资金、成本、服务、供应链优势等均占据绝对优势,将会抢占更多份额,有望实现强者恒强。


记者注意到,以三棵树、亚士、嘉宝莉、美涂士、巴德士、久诺、经典为代表的国产品牌近年来迅速崛起,排名前十涂料品牌中,国产品牌的首选率占比从22%提升至77%,国产品牌很明显已经超越了外资品牌。


有业内分析人士说,在精装修背景下,乳胶漆兼具To C和to B背景,新品牌打造更加困难,这对现有乳胶漆扩大市场份额提供了非常好的机会,在品牌建设上拥有了先发优势。而且在国产替代背景下,经过多年发展,房地产开发商500强企业首选供应商的名单上,国产品牌已经逐步超越进口品牌。相对外资品牌,国产乳胶漆具有成本优势,预计未来国产人气品牌将进一步抢占进口品牌份额。


精装修改写涂料产业格局


从历史发展来看,精装修在中国市场存有十几年的发展史,从1999年国务院办公厅发布的《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》起,中国出现“精装修/全装修”(下文统称“精装修”)的概念,2002年建设部出台《商品住宅装修一次到位实施细则》,要求各地方、各部门加强住宅装修的管理,推行一次装修模式,规范住宅装修市场行为,之后住建部又在2008年也出台了《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》,要求各地制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式,并且要根据本地实际,科学规划,分步实施,逐步达到取消毛坯房,直接向消费者提供全装修成品房的目标。


随着政策稳步推进,渗透率快速提升,精装房大势所趋。2013年前全装修政策缺乏顶层设计,其后各省市逐步出台落地政策,2016年政策和配套措施落地加快,2017年发布的《建筑业发展十三五规划》明确提出到2020年全装修占比达到30%的目标,政策出台推动全装修普及。


精装房凭借其符合绿色环保趋势、同时兼具品质与便捷性而受到消费者青睐,同时毛坯房限价背景下可以有效增厚房企利润,逐步取代毛坯房已成大势所趋。从精装房开盘规模看,据奥维云网大数据监测显示,2019年精装修市场整体规模319.3万套,同比增长26.2%。2016-2019年,在各地政策的推动下,精装修市场规模从115万套增长到319万套,规模增长超200万套。


国内精装房渗透率远不及天花板。从市场对比的角度看,发达国家精装 比例较高,日本、美国、欧洲等地区达到80%以上,目前已形成规模化、标准化、个性化的住宅工业体系。根据奥维云网数据,2019年全国地产精装房渗透率为32%,但与发达国家80%以上的全装修比例相比,我国精装房仍具有较大发展空间。因此有专家认为,随着国家政策的引导,全国大部分城市将实现精装修交付,未来十年内全国精装修比例或将达到70-80%。


观察员李明月分析表示,随着精装房认可度的逐步提高,精装修涂料市场的规模得以扩展,特别是内墙涂料集采化趋势日益加强、工程涂料规模继续扩大,零售和工程市场占比将形成此消彼长的态势,从而推动整个产业格局变化。


精装修产业链的参与者主要包括地产开发商、建筑装饰公司和涂料企业。地产商依托自身平台,将下游主材供应商以及中游建筑装饰企业进行整合。涂料企业的买方不再是零售市场分散的消费者,而是拥有较强资源整合力的房地产企业,买方数量明显减少,集中度提高。


地产行业走向集中,同时战略集采提高了对下游供应商的进入门槛,地产集中将通过精装房渠道向上游配套品市场传导,带动卖方集中。为此,业内分析人士表示,建筑涂料具备集中度提升逻辑,工程渠道的集中度通常高于零售渠道,精装房市场的高速扩容将助力涂料行业加速洗牌,使得龙头企业享有渠道红利;由于产品的标准化较高,规模效应强,生产的规模化会带来盈利能力的持续提升。


李明月分析表示,以精装修市场拓展为契机,建筑涂料特别是内墙涂料市场会加速集采化转型,届时,综合实力过硬的头部品牌与中小品牌之间的界线会越发清晰。头部品牌会因为精装市场的规模化需求实现市场占有率、品牌影响力的双重提升,而众多的中小品牌市场增长空间会进一步被压缩。在涂料市场,强者恒强的格局会进一步凸显。


标签: 涂料建筑涂料行业工程涂料 来源:涂界

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