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2021中国建筑涂料品牌25强榜单揭晓:立邦夺冠,三棵树超越多乐士

  2021-09-09 09:20:18   3647 发表观点  

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摘要:根据统计,今年上榜品牌累计销售收入为412.74亿元,占全国建筑涂料市场份额比例仅为30.57%,这意味着我国建筑涂料市场仍非常分散。从市占率来看,前三强品牌立邦、三棵树、多乐士分别为9.11%、4.16%、2.37%,只有8个品牌市占率超过1%,其他品牌市占率均不足1%。

9月8日,为了让业界了解整个建筑涂料市场发展状况,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2021中国建筑涂料品牌Top 25”。这是《涂界》首次发布该榜单,榜单根据2020年建筑涂料业务销售收入进行排名。


根据统计,今年上榜品牌累计销售收入为412.74亿元,占全国建筑涂料市场份额比例仅为30.57%,这意味着我国建筑涂料市场仍非常分散。从市占率来看,前三强品牌立邦、三棵树、多乐士分别为9.11%、4.16%、2.37%,只有8个品牌市占率超过1%,其他品牌市占率均不足1%。

    

01

建筑涂料市场规模上升


虽然受到新冠肺炎疫情的不利影响,但去年我国涂料产量仍实现逆势增长,不过由于疫情对汽车涂料、工业涂料等高附加值领域的负面影响明显,因此虽然产量有所增长但收入却有所下滑。根据国家统计局数据显示,2020年全国1968家规模以上涂料企业总产量为2459.10万吨,同比增长2.6%;主营业务收入为3054.34亿元,同比下降2.8%;利润总额为245.97亿元,同比增长5.5%。


尽管近年来复杂多变的市场环境,洗掉了一批涂料企业,但每年都会新增一批涂料企业,因此目前我国仍拥有约上万家涂料生产企业,而且绝大多数为中小型企业,并在行业中占据着重要地位。为了更好反映中国涂料工业的真实发展现状,涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业的产量和主营业务收入。


假设规模以上涂料企业产量占全行业总产量约70%,收入占到全行业总主营业务收入约75%,经计算:2020年全国涂料行业总产量为3513万吨(含规模以下企业,不含建筑防水涂料产量),主营业务收入为4072亿元(含规模以下企业,不含建筑防水涂料收入)。


虽然受到新冠肺炎疫情的影响,但我国建筑涂料产量和收入规模仍实现了逆势增长,这主要得益于工程建筑涂料市场需求仍非常强劲,立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、巴德士、固克、美涂士、久诺、富思特、德普威、东方雨虹等众多企业的建筑涂料业务去年的销售收入均实现了同比增长。


财报显示,三棵树2020年家装墙面漆营收10.693亿元,同比增长3.78%;工程墙面漆营收36.122亿元,同比增长30.66%;基材与辅材营收8.728亿元,同比增长78.51%。立邦中国建筑涂料业务2020年实现营收2160亿日元(约合人民币140.26亿元),同比增长6.6%,其中:工程涂料业务同比增长约30%至60亿元。


亚士创能2020年功能型建筑涂料业务实现销售收入23.115亿元,同比增长33.65%;家装涂料实现营业收入1.419亿元,同比增长33.90%。嘉宝莉工程涂料业务2020年销售收入实现了同比大幅增长超过40%,其中地坪漆业务增长达到48%。固克节能建筑涂料业务2020年销售收入实现同比大幅增长高达56.04%。

 

此外,巴德士工程涂料业务2020年销售收入实现了同比大幅增长46%,美涂士工程2020年销售收入实现同比大幅增长超过50%,东方雨虹、久诺、德普威、富思特等企业的建筑涂料业务去年销售收入均实现了同比大幅增长。


不过,建筑装饰漆零售市场受疫情冲击,需求仍处于低迷状态,产量和收入规模继续下滑。为此,涂界数据研究实验室统计数据显示,2020年全国建筑涂料(含防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等)总产量约为1640万吨,占全国总产量的46.69%(说明:由于防水涂料没有纳入全国涂料行业总量统计中,导致建筑涂料产量全国占比过大,收入也是如此);主营业务收入为1350亿元,占全国总收入的33.15%。

    

02

立邦/三棵树/多乐士居前三甲


榜单显示,作为中国最大的涂料品牌,立邦以123.0亿元销售收入位居榜首;三棵树以56.16亿元销售收入位居第二,多乐士则以32.00亿元销售收入位居第三;值得一提的是,三棵树去年建筑涂料业务销售收入规模首次超越了多乐士。此外,亚士、嘉宝莉、宣伟、巴德士、美涂士、固克、西卡分别位居第4-10位。


在榜单前10强中,外资品牌占据4席,国产品牌占据6席;榜单前十强品牌销售收入338.99亿元,占榜单总销售收入比例为82.13%,占全国建筑涂料市场份额比例为25.11%。其中:外资品牌累计销售收入187亿元,占榜单总收入比例为55.16%;本土品牌累计销售收入151.99亿元,占榜单总收入比例为44.84%。


从榜单来看,国产品牌占据了17席,累计销售收入为208.74亿元,占榜单收入比例为50.57%;外资品牌占据了8席,累计销售收入为204亿元,占榜单收入比例为49.43%。不过中外品牌平均销售收入有着巨大差异,平均每个国产品牌的销售收入为12.28亿元,平均每个外资品牌的销售收入为25.50亿元。


根据统计,今年上榜品牌累计销售收入为412.74亿元,占全国建筑涂料市场份额比例仅为30.57%,这意味着我国建筑涂料市场仍非常分散。从市占率来看,前三强品牌立邦、三棵树、多乐士分别为9.11%、4.16%、2.37%,只有8个品牌市占率超过1%,其他品牌市占率均不足1%。

   

03

未来仍具潜在增长空间


目前,我国涂料行业仍处于落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段,整体呈现“大行业、小企业”的格局。与发达国家相比,我国建筑涂料市场集中度非常低,上述数据显示,我国前十强建筑涂料品牌市场占有率仅为25.11,而美国、日本、韩国、欧洲地区的建筑涂料行业TOP10品牌市占率均超过80%甚至超过95%。


从未来发展来看,随着我国基础设施建设、新型城镇化建设以及城市更新、旧城改造的加速推进,再加上我国庞大的存量房持续释放的重涂需求,将拉动巨大的涂料、保温、防水、辅材辅料需求。但与此同时,随着地产基建下游集中度提升、精装房渗透率提升带动行业集采、行业政策提升改善行业竞争格局、融资政策收紧后导致成本管控需求上升等多重因素驱动下,建筑涂料、保温材料和防水材料行业将加速集中,头部品牌深度受益。


随着中国城市化进程的不断加速推进,我国房地产行业发展较快,涂料行业也随之发展加快。我国推进新型城镇化建设,重点任务包括城市群规划、都市圈建设、新生中小城市培育、特色小镇发展,同时先后出台旧城改造、城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策,成为涂料需求新的增长点。


除了房地产增量市场带来的增长外,二次翻新也成为了建筑装饰涂料增长的动力,而且未来将会逐步加强。有机构分析认为,老旧小区改造已成为中央和地方政府重要政策目标,未来会拉动万亿级别需求,有望给各类建材带来较大规模增长,主要受益品种为防水材料、建筑涂料、保温材料等。根据预测,老旧小区改造将会拉动建筑涂料高达约300亿元左右的需求量,若再带动室内翻新将释放更大的空间。


不过随着市场竞争的日益加剧,市场整合不可避免,缺乏核心竞争力的企业将逐步退出市场,伴随着下游房地产企业推广集采模式,具备产能、资金、产品、品牌、服务等综合优势的头部品牌将更具竞争优势,马太效应出现,较为成熟的企业会得到更多发展空间,届时建筑涂料行业将会越来越集中。


涂界2021中国建筑涂料品牌25强榜单

2021中国建筑涂料品牌25强榜单揭晓:立邦夺冠,三棵树超越多乐士


说明:1、上述品牌含家装木器漆、地坪涂料、辅料辅材、保温装饰一体板等业务收入,不含保温材料、施工服务等业务收入;2、榜单暂未将建筑防水涂料业务纳入统计范围;3、一些品牌的建筑涂料业务销售收入为估算,如有差池,请以各企业的实际销售收入数据为准;4、本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。


标签: 建筑涂料品牌 来源:涂界

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